System

Doradcy finansowi

Z myślą o potrzebach Doradców finansowych stworzyliśmy w ramach systemu rozbudowaną funkcjonalność, pozwalającą wprowadzić nowoczesną obsługę Klientów, skracając jednocześnie czas obsługi. Zakres funkcjonalny systemu umożliwia systematyczną i kompleksową obsługę Klientów w zakresie doradztwa finansowego.

Doradca finansowy ma do dyspozycji:

  • Konfigurację pracy zespołowej z wykorzystaniem wieloosobowego dostępu do systemu o zróżnicowanych uprawnieniach,
  • Wprowadzanie danych swoich Klientów do systemu poprzez import bilansu oraz rachunku zysków i strat,
  • Tworzenie spersonalizowanych analiz finansowych dla Klientów,
  • Rozszerzanie danych dla analiz już utworzonych. Możliwość dołączania kolejnych okresów (miesięcy, kwartałów, lat), a tym samym możliwość systematycznego monitoringu finansów na rzecz Klientów,
  • Rozszerzenie zakresu analizy finansowej o dodatkowe wskaźniki dostępne w systemie,
  • Rozszerzenie zakresu analizy finansowej o własne wskaźniki. System umożliwia definiowanie własnych wskaźników wraz z opisem,
  • Komentowanie i doradzanie w odniesieniu do poszczególnych grup danych. Komentarze i wskazówki będą prezentowane Klientom zarówno na raportach pdf, jak i w systemie,
  • Generowanie i przesyłanie raportów Klientom w formacie *.pdf oraz *.csv,
  • Udostępnienie online wyników swojej pracy Klientom poprzez zdefiniowanie uprawnień dostępu do systemu. Klienci będą mieli dostęp do analiz w systemie, dla których doradca odznaczy opcję do udostępnienia. Wersje robocze analiz pozostaną dostępne jedynie dla doradcy.