Z myślą o potrzebach Doradców finansowych stworzyliśmy w ramach systemu rozbudowaną funkcjonalność, pozwalającą wprowadzić nowoczesną obsługę Klientów, skracając jednocześnie czas obsługi. Zakres funkcjonalny systemu umożliwia systematyczną i kompleksową obsługę Klientów w zakresie doradztwa finansowego.
Doradcy finansowi
Doradca finansowy ma do dyspozycji:
- Konfigurację pracy zespołowej z wykorzystaniem wieloosobowego dostępu do systemu o zróżnicowanych uprawnieniach,
- Wprowadzanie danych swoich Klientów do systemu poprzez import bilansu oraz rachunku zysków i strat,
- Tworzenie spersonalizowanych analiz finansowych dla Klientów,
- Rozszerzanie danych dla analiz już utworzonych. Możliwość dołączania kolejnych okresów (miesięcy, kwartałów, lat), a tym samym możliwość systematycznego monitoringu finansów na rzecz Klientów,
- Rozszerzenie zakresu analizy finansowej o dodatkowe wskaźniki dostępne w systemie,
- Rozszerzenie zakresu analizy finansowej o własne wskaźniki. System umożliwia definiowanie własnych wskaźników wraz z opisem,
- Komentowanie i doradzanie w odniesieniu do poszczególnych grup danych. Komentarze i wskazówki będą prezentowane Klientom zarówno na raportach pdf, jak i w systemie,
- Generowanie raportów dla Klientów w formacie *.pdf, *.xlsx oraz *.csv,
- Udostępnienie online wyników swojej pracy Klientom poprzez zdefiniowanie uprawnień dostępu do systemu. Klienci będą mieli dostęp do analiz w systemie, dla których doradca odznaczy opcję do udostępnienia. Wersje robocze analiz pozostaną dostępne jedynie dla doradcy.